Bestand pflegen, Neugeschäft gewinnen – ohne Zettelwirtschaft.
Dein Bestand ist dein Kapital. May Power CRM hält Policen, Fristen und Kundenkommunikation zusammen und sorgt dafür, dass Verlängerungen und Cross-Selling nicht liegen bleiben.
Das kennst du vielleicht.
- Policen, Sparten und Dokumente je Kunde sind schwer auf einen Blick zu sehen.
- Verlängerungs- und Wiedervorlage-Termine werden übersehen.
- Cross- und Up-Selling-Potenzial im Bestand bleibt ungenutzt.
- Nachfragen per Mail, Telefon und WhatsApp landen an verschiedenen Orten.
Bestand im Griff, Chancen im Blick.
Jeder Kunde mit seinen Verträgen und Fristen in einer Akte, automatische Erinnerungen vor Ablauf und eine Pipeline für neues Geschäft – alles verbunden.
Policen, Sparten, Dokumente und Kommunikation je Kunde zentral geführt.
Ablauf- und Wiedervorlage-Termine mit automatischer Erinnerung – rechtzeitig dran.
Anfragen und Angebote vom Erstkontakt bis zum Abschluss sichtbar steuern.
Verlängerungs-Erinnerungen, Nachfass-Strecken und Geburtstagsgrüße laufen automatisch.
Direkt aus der Akte antworten, mit Vorlagen – jede Nachricht ist dokumentiert.
Unterlagen und Schadenmeldungen sicher über ein eigenes Portal austauschen.
Dein Betrieb. Ein System.
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