Mehr Zeit für Beratung, weniger für Verwaltung.
Dein Geschäft lebt von Vertrauen und Verbindlichkeit. May Power CRM bündelt Mandanten, Verträge, Termine und Nachfass-Aufgaben in einem System – damit du beratäst, statt zu verwalten.
Das kennst du vielleicht.
- Mandantendaten, Verträge und Notizen liegen über Postfach, Excel und Ordner verteilt.
- Wiedervorlagen und Fristen gehen im Tagesgeschäft unter.
- Beratungsverläufe sind nicht sauber dokumentiert, wenn es darauf ankommt.
- Angebote und Abschlüsse kosten zu viele manuelle Schritte.
Jeder Mandant – ein klarer, vollständiger Überblick.
Vom ersten Kontakt bis zur laufenden Betreuung: Alles zu einem Mandanten steht in einer Akte, Nachfass-Aufgaben entstehen automatisch, und Abschlüsse laufen digital.
Kontaktdaten, Verträge, Dokumente, Gesprächsnotizen und Historie je Mandant – an einem Ort.
Termine, Nachfass-Aufgaben und Fristen mit Erinnerung – nichts fällt mehr hinten runter.
Nachfassen, Terminserien und Erinnerungen laufen nach deinen Regeln von selbst.
Angebote und Verträge digital erstellen und unterschreiben lassen – ohne Medienbruch.
Dokumente, Aufgaben und Termine teilst du sicher über ein eigenes Portal.
Fasst Mandanten zusammen, bereitet Gespräche vor und entwirft Nachrichten.
Dein Betrieb. Ein System.
Teste May Power CRM 14 Tage kostenfrei mit deinen eigenen Daten, oder sprich mit uns über deinen Anwendungsfall.